O TAXY a vize produktu
Filozofie a smysl platformy TAXY jako operačního systému účetní kanceláře. Vize, pilíře produktu a rozcestník do dokumentace.
TAXY je operační systém pro účetní kancelář, ne jen úložiště souborů. Propojuje předávání podkladů, komunikaci s klienty, úkoly týmu, schvalování, automatizace a napojení na účetní programy. Proto je tato dokumentace rozčleněná do modulů a průvodců. Řešíme celý workflow, ne jen nahrání dokladu.
Platformu stavíme tak, aby technickou složitost nesly účetní co nejméně. Chceme vám práci zpříjemnit, držet jednoduchost, jistotu a kvalitu a nechat vás soustředit se na účetní proces. Návrh vychází z praxe účetních, u náročnějších částí využíváme umělou inteligenci tam, kde zrychlí rutinu a zůstane pod vaší kontrolou.
Vize a cíle
- Méně chaosu v procesech – méně e-mailů a dohledávání, více struktury v jedné aplikaci.
- Rychlejší a předvídatelnější účtování – automatizace a předzpracování dat, které dává smysl vaší kanceláři.
- Lepší servis pro klienty – přehledné předání podkladů, komunikace a termíny na jednom místě.
- Rozumná digitalizace – má vám ušetřit čas a nervy, ne přidat další složitý nástroj bez užitku.
Rozsáhlá dokumentace odráží právě to, že TAXY pokrývá řadu vzájemně provázaných oblastí. Níže najdete hlavní pilíře a odkazy do detailních kapitol.
Klíčové pilíře platformy
Klientský portál a servis
Archiv podkladů, komunikace, termíny, schvalování a související nástroje pro klienty kanceláře.
Rychlejší účtování a automatizace
Vytěžování dokladů, bankovní propojení, práce s doklady a exporty do účetních systémů.
Řízení kanceláře
Přehledy, reporty a podklady pro organizaci práce týmu a vztahu ke klientům.
Další moduly a funkce najdete v přehledu Katalog modulů. Napojení na Pohodu, ABRA Flexi a další systémy popisuje sekce Integrace.
Pro koho je platforma určena
- Samostatní účetní – přehledné předávání dokladů od klientů, méně administrativy kolem e-mailů a souborů.
- Účetní kanceláře – společná práce týmu, role, klienti a procesy na jednom místě. Platforma je použitelná od jednotlivce po středně velké týmy podle nastavení modulů a licencí.
- Klienti kanceláří – jednoduchý portál pro nahrání podkladů, stav dokladů a komunikaci s účetní.
V rámci jedné kanceláře typicky spravujete více klientských účtů a předávacích kanálů v jedné organizaci TAXY. Přesné limity a tarify řeší obchodní podmínky a nastavení předplatného.
Dokumentace pro klienty účetních
Jste klientem účetní kanceláře a hledáte návod k portálu? Použijte Průvodce pro klienty, například kapitolu Co je TAXY.
Produktové principy
- Integrita dat a propojitelnost – data o dokladech a procesech jsou strukturovaná. Propojení s účetními systémy a exporty řešíme jako součást produktu, viz Integrace.
- Rozhraní pro každodenní práci – TAXY počítá s častým používáním v provozu kanceláře, nejen s občasným uploadem souborů.
- Bezpečnost a ochrana údajů – citlivé údaje zpracováváme s ohledem na bezpečnost a legislativu. Podrobněji Bezpečnost, GDPR a legislativa.
Kam dál
Jak dokumentaci používat
Struktura nápovědy a tipy k orientaci.
Průvodce pro účetní
Krok za krokem nastavení, workflow a řešení situací z praxe.
Katalog modulů
Kompletní přehled funkcí podle oblastí.
Aktuální ceník a registraci najdete na webu taxy.cz.