Klientský portál

Klientský portál představuje digitální most mezi účetní kanceláří a jejím klientem. Je to bezpečné webové rozhraní, kde klient nalezne vše potřebné pro spolupráci na jednom místě – od předávání dokladů až po schvalování faktur a sledování termínů.

Pro účetní kancelář portál znamená konec neustálého dohledávání e-mailů a papírových podkladů, pro klienta pak přehled o stavu účetnictví v reálném čase.

Hlavní oblasti portálu

Online archiv a správa dokumentů

Základem portálu je digitální archiv, který slouží k bezpečnému předávání a ukládání podkladů.

• Předávání podkladů: Klient může dokumenty jednoduše nahrát tažením myši nebo vyfocením v mobilní aplikaci.
• Historie a přístup: Dokumenty jsou dostupné kdykoli, přehledně řazené a snadno dohledatelné.
• Vazba na účetnictví: Nahrané doklady vstupují do procesů vytěžování a následného zaúčtování.

Komunikace a vlákna

TAXY eliminuje roztříštěnou komunikaci přes e-maily a chaty.

• Kontextová komunikace: Ke každému dokumentu lze vést samostatné vlákno zpráv.
• Upozornění: Podle nastavení a kanálů komunikace mohou být klient i účetní informováni o nových zprávách nebo požadavcích, což zrychluje vyjasňování u dokladů.

Termíny a úkoly

Modul motivuje klienty k včasnému dodávání podkladů a hlídání důležitých dat.

• Přehled uzávěrek a lhůt: Klient může vidět blížící se termíny podle nastavení kanceláře, například související s DPH, kontrolním hlášením nebo dalšími povinnostmi.
• Úkoly pro klienta: Účetní může přímo v portálu definovat úkoly (např. „Dodejte chybějící výpis z banky“), které se klientovi zobrazují jako prioritní akce.

Klientská fakturace

Součástí portálu může být nástroj pro tvorbu a správu vydaných faktur přímo klientem.

• Generování faktur: Snadná tvorba profesionálních faktur bez nutnosti externího programu.
• Automatické propojení: Vystavené faktury jsou ihned dostupné účetní kanceláři k zaúčtování.

Schvalovací workflow

Modul umožňuje nastavit procesy pro schvalování přijatých faktur a plateb.

• Víceúrovňové schvalování: Možnost nastavit schvalovací řetězec od jedné osoby až po komplexní cesty (např. asistentka → manažer → majitel).
• Kontrola nad platbami: Účetní zpracovává doklady, které prošly klientským schválením, podle nastaveného workflow.

Doplňkové moduly a funkce

• Mobilní aplikace: Portál v kapse umožňující okamžité focení dokladů a přístup k archivu.
• Sběrný e-mail: Účetní jednotka může mít unikátní adresu pro automatický příjem dokladů přímo do portálu.
• White-label (branding): Pro kanceláře, které chtějí portál provozovat pod vlastní značkou, barvami a logem (nastavení probíhá individuálně ve spolupráci s podporou).

Správa klientských přístupů

Účetní kancelář má kontrolu nad tím, kdo z týmu klienta má do portálu přístup a s jakými oprávněními. V sekci Klientské přístupy a kontakty lze definovat role od pouhého nahlížení až po schvalovatele s odpovídajícími právy.

Související dokumentace