Reporty a přehledy
Manažerské, týmové a klientské reporty pro řízení výkonu kanceláře, kapacit i profitability klientů.
Modul Reporty a přehledy dává účetní kanceláři rychlý pohled na výkon týmu, odpracovaný čas i výhodnost klientů. Pomáhá rozhodovat na základě dat, ne odhadů.
Manažerské reporty
Reporty členů týmu
Přehled ukazuje, kolik času jednotliví členové týmu odpracovali, na jakých klientech pracují a jak se jejich kapacita mění v čase.
Odpracovaný čas zaměstnanců
Detailní informace o pracovních časech zaměstnanců, včetně členění podle uživatele, klienta a období.
Možnosti reportu:
- filtrování podle období, uživatele a klienta
- porovnání odpracovaného času mezi členy týmu
- kontrola podkladů pro interní kapacitní plánování
- export seznamu odpracovaných časů v zobrazení po klientech do PDF jako přílohy pro fakturaci klientům účetní kanceláře
Efektivita týmu
Report pomáhá poznat, na jakých aktivitách členové týmu tráví nejvíce času a kde vznikají největší rozdíly mezi plánem a skutečností.
Možnosti reportu:
- rozpad času podle aktivit a klientů
- identifikace přetížených nebo naopak volnějších kapacit
- podpora rozhodování o rozdělení práce v týmu
Klientské reporty
Výhodnost klientů
Report porovnává cenu služeb a skutečně strávený čas, takže rychle uvidíte, kteří klienti jsou pro kancelář ziskoví a kde je potřeba upravit spolupráci.
Možnosti reportu:
- porovnání fakturované částky a odpracovaného času
- přehled ziskovosti klientů po obdobích
- podklady pro úpravu ceníku nebo rozsahu služeb
Export reportů
Všechny reporty v modulu lze exportovat pro další sdílení a práci mimo systém. Pro fakturaci je klíčová možnost exportovat seznam odpracovaných časů v pohledu po klientech do PDF, které můžete přiložit k faktuře jako přehled odvedené práce.