Role a oprávnění
Co jsou role v TAXY, jak fungují systémové a týmové role, kde je nastavit a přiřadit členům, vztah rolí a dostupných klientů.
Role určují, co může člen týmu v aplikaci TAXY dělat. Na této stránce najdete, jak role fungují, jak je definovat a přiřazovat. Přidávání členů týmu, úprava jejich údajů a sazby jsou popsány na stránce Nastavení kanceláře a týmu. Role i členy spravujete v sekci Můj tým v aplikaci: https://aplikace.taxy.cz/cs/ucetni/tym.
Jak role fungují
Role představují sadu oprávnění, která určují, co může člen týmu v TAXY dělat. Jednomu uživateli lze přiřadit více rolí. Výsledná oprávnění jsou pak kombinací všech přiřazených rolí.
Vztah mezi uživateli, rolemi a oprávněními:
Uživatel → Role → Oprávnění → Klienti (u kterých oprávnění platí)
Typy rolí v TAXY
V TAXY existují dva typy rolí. Role může fungovat ve dvou kontextech: v celé kanceláři nebo pouze u konkrétního klienta.
Systémové role
Řídí oprávnění v celé kanceláři.
Týmové role u klienta
Řídí oprávnění člena pouze u konkrétního klienta.
Kde role nastavit
Definice rolí probíhá v záložce Uživatelské role v rámci Můj tým: https://aplikace.taxy.cz/cs/ucetni/tym/role. Tuto záložku vidí jen uživatelé s příslušným oprávněním (typicky administrátoři).
V záložce Uživatelské role můžete:
- vytvořit novou roli
- upravit existující roli
- spravovat systémové a týmové role u klienta
Vytvoření nové role
Tlačítkem Přidat roli vytvoříte novou roli v kanceláři. Při vytváření zadáte název role a zvolíte, zda jde o systémovou roli (pro celou kancelář) nebo týmovou roli u klienta. Konkrétní oprávnění závisí na tom, co aplikace pro daný typ role nabízí.
Přiřazení role členovi
Role se členovi přiřazují při přidání člena (pole Role) nebo v detailu člena v sekci Základní informace, pole Role. Kroky pro přidání člena a úpravu jeho údajů jsou popsány na stránce Nastavení kanceláře a týmu.
Role a dostupní klienti
Role určují, co může uživatel v aplikaci dělat. Výběr dostupných klientů (Všichni klienti nebo Jen vybraní) určuje, u kterých klientů tato oprávnění platí. Obojí se nastavuje u člena v detailu nebo při přidání.
Administrátor
Role Administrátor má plná oprávnění v celé kanceláři. Administrátor vždy vidí všechny klienty bez ohledu na nastavení dostupných klientů.
Typické role v účetní kanceláři
Příklady, k čemu role slouží:
- Administrátor – správa kanceláře a nastavení systému
- Senior účetní – práce s klienty, kontrola dokladů, komunikace
- Junior účetní – zpracování dokladů bez přístupu k nastavení kanceláře
Konkrétní názvy a možnosti rolí závisí na nastavení vaší kanceláře v záložce Uživatelské role.
Co TAXY umí a neumí v oprávněních
Uživatelé účetní kanceláře (a_team)
| TAXY umí | TAXY neumí (dnes) |
|---|---|
| Systémové role pro celou kancelář | Automatické role „jen mzdy“ vs. „jen finance“ bez ručního nastavení |
| Týmové role u konkrétního klienta | Různá oprávnění ke stejné agendě u jednoho klienta pro desítky modulů zvlášť |
| Omezení dostupných klientů (všichni / vybraní) | Skrýt jednotlivé složky dokladů jen pro jednoho účetního bez role u klienta |
| Kombinace více rolí u jednoho člena | Dynamická role podle typu dokladu v rámci jednoho klienta |
Prakticky: seniorovi přiřadíte širší roli a výběr klientů, juniorovi užší roli a jen vybrané klienty.
Uživatelé klienta (c_team)
| Nastavení | Význam |
|---|---|
| Viditelnost dokladů: všechny / vlastní / žádné | Kdo vidí nahrané doklady |
| Správa uživatelů u klienta | Kdo může zvát další kolegy klienta |
| Moduly (fakturace, reporty…) | Co klient v portálu vůbec vidí — řídí účetní v nastavení klienta |
Hromadné pozvání stejné osoby k více firmám najednou je v Klienti → Kontakty. Postup je v Oprávnění a role.
Shrnutí
- Role jsou sada oprávnění a určují, co může člen v TAXY dělat. Jednomu členovi lze přiřadit více rolí.
- Systémové role platí pro celou kancelář, týmové role u klienta pouze pro vybraného klienta.
- Role se definují v záložce Uživatelské role (Můj tým), přiřazují se při přidání člena nebo v jeho detailu.
- Role určují co může uživatel dělat, výběr dostupných klientů určuje u kterých klientů to platí.
Související
Nastavení kanceláře a týmu – přidání členů, detail člena, sazby, pozvaní a archivovaní.
Oprávnění a role – pozvání klienta, hromadný přístup k více firmám, viditelnost dokladů.