Začínáme s TAXY
Pět kroků, po kterých vaše kancelář v TAXY naplno pracuje.
Projděte kroky popořadě. Druhý krok zvládnete za čtvrt hodiny.
- Orientace v aplikaci: horní lišta, záložky, levé menu a rychlé hledání Ctrl+K.
- Prvních 15 minut: přidejte klienty, pozvěte kolegyně a napojte účetní program.
- Tým a role: kdo uvidí které klienty a co smí dělat.
- Pozvání klienta: klient posílá doklady z mobilu i z počítače.
- Přechod z jiného systému: převod kanceláře po vlnách, bez výpadku.
Podrobnosti k přidání klientů najdete v článku Přidání nového klienta.