Prvních 15 minut v TAXY

Tři kroky, po kterých můžete v TAXY začít pracovat — přidejte klienty, pozvěte kolegyně a napojte účetní program.

Zvládnete to za čtvrt hodiny. Potom už můžete pozvat klienty a začít zpracovávat doklady.

Přidejte klienty

Přidání klienta: Klienti, + Přidat, Přidat jednoho klienta a vyhledání firmy v ARESu

V horní navigaci otevřete Klienti a klikněte na + Přidat. Začněte psát název nebo IČ firmy, ostatní údaje doplní TAXY z ARESu.

Máte klientů víc? Zvolte Přidat více klientů najednou a vložte seznam IČ, třeba zkopírovaný z Excelu.
Klient nemá IČ? Klikněte na Vyplním ručně.

Podrobně v článku Přidání nového klienta.

Pozvěte kolegyně

Pozvání kolegyně: Moje kancelář, Pozvat nového člena do týmu, jméno, e-mail a dostupní klienti

Otevřete Moje kancelář › Můj tým a klikněte na Pozvat nového člena do týmu. Stačí jméno, příjmení a e-mail. Pozvánka odejde e-mailem.

V poli Dostupní klienti určíte, které klienty kolegyně uvidí. Výchozí jsou Všichni klienti. Když zvolíte Jen ručně vybraní klienti a nikoho nevyberete, neuvidí žádného klienta.
V poli Role určíte, co smí dělat. Administrátor vidí vždy všechny klienty.

Podrobně v článku Tým a role.

Napojte účetní program

Napojení účetního programu: Nastavení klienta, Napojení na účetní program, výběr programu a typu napojení

Účetní program se napojuje u každého klienta zvlášť. Otevřete Klienti › klient › Nastavení a v levém menu Integrace › Napojení na účetní program. Vyberte program a typ napojení.

Postup pro váš program: Pohoda · Pohoda SQL a E1 · ABRA Flexi · Money S3 · Premier · Helios · MRP K/S · Cézar

Pohoda potřebuje na počítači s Pohodou nainstalovaný Dativery Agent. Pokud ho hned instalovat nechcete, zvolte Přesun dat pomocí XML souboru. Doklady pak z TAXY vyexportujete do XML a do Pohody nahrajete ručně. Automatické napojení nastavíte později.
Po napojení otevřete v levém menu Účetní číselníky a klikněte na Synchronizovat všechny číselníky. Jinak v TAXY neuvidíte číselné řady ani předkontace. Viz Synchronizace číselníků.

Hotovo, když…

Kolegyně se přihlásily a v Můj tým mají správné role a dostupné klienty.
U prvního klienta je napojený účetní program a synchronizované číselníky.
Klient má přístup do TAXY a ví, kam doklady posílat. Pro jeho dodavatele je připravený vzor e-mailu se sběrnou adresou.
První doklad dorazil do záložky Dokumenty u klienta.
Ten samý doklad prošel až do účetního programu.

Když první doklad nevidíte, ověřte nejdřív, že klient nahrával pod správným účtem a že má aktivní přístup.

Co dál

Pozvěte klienta do TAXY, aby mohl posílat doklady z mobilu i z počítače.
Nevíte, kde co v aplikaci je? Viz Orientace v aplikaci.
Máte klienty v jiném systému? Viz Přechod z jiného systému.

Raději na videu?

Seznámení s aplikací a první přihlášení (4 min)
Základní orientace v aplikaci (11 min)
Přidání klienta a napojení na banku a účetní program z videa Nastavení klienta
Pozvání člena týmu z videa Nastavení účetní kanceláře