Přechod z jiného systému
Jak převést kancelář do TAXY postupně, po vlnách klientů, bez zastavení provozu.
Nepřepínejte celou kancelář najednou. Začněte s několika klienty a další přidávejte po vlnách, starý postup zatím běží vedle jako záloha.
1. Pilot s několika klienty
- Vyberte pár klientů, třeba 3–5, kteří spolupracují rádi a posílají doklady pravidelně.
- Přidejte je, pozvěte kolegyně, které je zpracovávají, a napojte účetní program.
- Pozvěte klienty a domluvte s nimi, že nové doklady posílají už jen do TAXY.
Kontrolní bod: doklady pilotních klientů za první měsíc prošly až do účetního programu.
2. Další klienti po vlnách
- Každá vlna má termín a jednu odpovědnou kolegyni.
- Hromadně je přidáte přes Přidat více klientů najednou a seznam IČ.
- Klientům pošlete pozvánky a dodavatelům vzor e-mailu se sběrnou adresou.
Kontrolní bod: u klientů z vlny nechodí doklady starou cestou.
3. Vypnutí starého postupu
Až všechny vlny projdou kontrolním bodem, přestaňte doklady přijímat starou cestou a týmu to oznamte.
Pozor
- Které údaje ze starého systému potřebujete převést, si před přechodem ujasněte s podporou TAXY.
- Starý systém nechte běžet, dokud neověříte první vlnu.
Související: Bankovní napojení · Klientské schvalování dokladů