Přechod z jiného systému
Jak převést kancelář do TAXY bez zastavení provozu a bez rizikového jednorázového přepnutí.
Přechod do TAXY můžete udělat postupně. Bezpečný postup je paralelní běh starého postupu a TAXY po omezené období.
Jak mi tohle pomůže v reálné práci?
Snížíte riziko výpadku provozu. Tým si postupně zvykne na nové workflow. Klienti přechází po skupinách místo jednorázové změny.
Kde to najdu?
- V levém menu otevřete Klienti.
- V detailu klienta otevřete Uživatelé.
- V detailu klienta otevřete oblasti pro dokumenty a schvalování.
- V levém menu otevřete Moje kancelář a Můj tým.
Postup krok za krokem
- Vyberte pilotní skupinu klientů, se kterou přechod začnete.
- Nastavte tým, role a odpovědnosti pro nové workflow v TAXY.
- U pilotních klientů nastavte nahrávání dokladů a klientské přístupy.
- Spusťte paralelní běh, starý systém jako záloha a TAXY jako primární cesta pro nové doklady.
- Po ověření výsledků přidávejte další klienty po menších vlnách.
Na co si dát pozor
- Neslibujte plný automatický import historických dat.
- Není aktuálně doloženo v dokumentaci, že existuje univerzální migrátor všech starých systémů.
- U každé vlny klientů mějte jasný termín a odpovědnou osobu.