Pozvání klienta do TAXY

Pozvaný klient posílá doklady a komunikuje s vámi na webu i v mobilní aplikaci. Klienta musíte mít nejdřív přidaného.

Kde to najdu: Klienti › klient › Uživatelé. Rychleji z tabulky klientů: najeďte na sloupec Klientské přístupy úplně vpravo (tabulku posuňte doprava).

Pozvání uživatele

1. Klikněte na Pozvat nového uživatele od klienta.
2. Vyplňte křestní jméno, příjmení a e-mail. Titul a telefon jsou nepovinné.
3. Nastavte Viditelnost dokladů a Přístup k finančním reportům. Obojí jde změnit i později.
4. Klikněte na Pozvat klienta. Na e-mail odejde pozvánka, klient si v ní dokončí registraci.

Do mobilní aplikace se klient přihlásí stejnými údaji. QR kódy pro App Store a Google Play najdete v Nastavení › Účetní doklady › Příjem dokladů.

Správa přístupů

Tabulka Uživatelé s přístupem do TAXY ukazuje stav pozvánky a u každého uživatele změníte:

• Viditelnost dokladů: Všechny, Pouze vlastní + schvalovací cesta nebo Žádné, viz Oprávnění a role.
• Finanční reporty: zda uživatel vidí finanční reporty klienta.

Kontakt, který přístup mít nemá, uložte tlačítkem Evidovat kontakt. Nedostane žádný e-mail.

Deaktivace přístupu

V řádku uživatele otevřete menu ⋮ a zvolte Deaktivovat klienta. Přístup se vypne, nic se nesmaže a později ho můžete znovu aktivovat. Ve stejném menu je Upravit údaje.

Pozor

• E-mail uživatele změnit nejde. Pozvěte uživatele znovu s novým e-mailem a starý přístup deaktivujte.
• Klientské schvalování se zapíná zvlášť v Nastavení › Účetní doklady › Klientské schvalování, viz Klientské schvalování dokladů.
• Role a skupiny klientských uživatelů jsou v levém menu stránky Uživatelé. Pro běžné pozvání je nepotřebujete.

Co dál

• Přechod z jiného systému: jak převést další klienty po vlnách.
• Odchod klienta a archivace: co s přístupy, když s klientem končíte.