Oprávnění a role

Jak pozvat klienta do TAXY, hromadně přidat uživatele k více firmám a omezit přístup k dokladům.

Účetní kanceláře řeší, kdo smí vidět doklady, kdo může mazat potvrzené záznamy a jak bezpečně pozvat klienty nebo jejich kolegy.

Obecné role v kanceláři popisuje Role a oprávnění.

Co klient smí a nesmí

Klient může v TAXY smazat pouze své rozpracované (nepotvrzené) dokumenty. Jakmile účetní doklad potvrdí nebo přenese, je pro klienta uzamčen a mazání již není možné.

U vystavených faktur platí podobná pravidla podle stavu dokladu a nastavení od účetní kanceláře.

Pozvání klienta k jedné firmě

Otevřete klienta → Uživatelé (nebo přehled Klientské přístupy a kontakty u klienta).
Klikněte na Pozvat klienta do TAXY nebo Pozvat nového uživatele od klienta.
Vyplňte jméno, e-mail a volitelně viditelnost dokladů:
- Všechny — vidí doklady celé firmy
- Pouze vlastní — jen doklady, které sám nahrál
- Žádné — přístup do TAXY bez dokladů (např. jen reporty, pokud jsou povolené)
Potvrďte — klient dostane pozvánku e-mailem s odkazem pro aktivaci účtu.

Stejný postup může provést klient sám v sekci Uživatelé, pokud má oprávnění spravovat uživatele.

Hromadné přidání uživatele k více firmám

Stejnou osobu (např. majitele více společností) můžete pozvat najednou k více účetním jednotkám:

V menu účetního otevřete Klienti → Kontakty (/ucetni/klienti/kontakty).
Zvolte Přidat → Přidat klienta s přístupem do TAXY.
V poli Přidat do účetních jednotek vyberte více klientů.
Vyplňte údaje uživatele a viditelnost dokladů.
Potvrďte odeslání pozvánky.

Uživatel po aktivaci uvidí všechny vybrané firmy v přepínači účetních jednotek.

Pro kontakt bez přístupu do TAXY použijte volbu Evidovat kontakt bez přístupu — slouží jen pro interní evidenci v kanceláři.

Druhý uživatel klienta nevidí modul

Ověřte:

Má aktivní pozvánku a dokončenou registraci.
Je přiřazen ke správné účetní jednotce (firmě).
Má nastavenou viditelnost dokladů — u „Žádné“ dokumenty neuvidí.
U finančních reportů je potřeba globálně zapnout přístup klienta v nastavení modulu — viz Finanční reporty — řešení problémů.

Role uvnitř účetní kanceláře

Pro tým účetní kanceláře (kdo smí nastavovat klienty, fakturaci, reporty) používejte uživatelské role v sekci Můj tým → Uživatelské role. Granularitu oprávnění popisuje Role a oprávnění.

TAXY dnes neumí automaticky rozdělit klienta na „mzdovou“ a „finanční“ roli s oddělenými agendami na úrovni jednoho uživatele účetní kanceláře — řeší se to kombinací rolí a výběru dostupných klientů.