Finanční reporty — řešení problémů
Co dělat, když finanční report neukazuje data, nesedí s Pohodou, nebo klient report nevidí.
Finanční reporty čerpají data z napojeného účetního programu (Pohoda, Money S3, ABRA Flexi). Tato stránka řeší časté nesoulady z podpory.
Základní aktivaci a tarify popisuje Finanční reporty.
Report je prázdný nebo neúplný
- Ověřte, že je u klienta zapnutý modul Finanční reporty a dokončený průvodce.
- Zkontrolujte napojení účetního programu a poslední synchronizaci číselníků.
- Na stránce reportu spusťte Aktualizovat data a počkejte několik minut.
- Zkontrolujte zvolené období — data mimo rozsah účetnictví se nezobrazí.
- U tarifu Basic je dostupný jen report Přehled — ostatní sekce vyžadují vyšší tarif.
Po první aktivaci nebo změně tarifu trvá načtení dat obvykle 5 až 10 minut podle objemu účetnictví.
Data nesedí s Pohodou nebo Money S3
Příznak: tržby, náklady nebo saldo v TAXY neodpovídají účetnímu programu.
Postup:
- Srovnejte stejné období v TAXY i v účetním programu (včetně uzavřených měsíců).
- Spusťte Aktualizovat data v reportu.
- Ověřte synchronizaci číselníků u klienta — chybějící účty nebo střediska mohou zkreslit agregaci.
- Zkontrolujte, zda v Pohodě nejsou doklady jen v daňové evidenci bez zaúčtování do hlavní knihy — report pracuje s daty z napojeného účetnictví, ne s exporty mimo API.
- Pokud rozdíl přetrvává, pošlete podpoře klienta, období a konkrétní metriku (např. výsledek za Q1).
Duplicitní nebo nadhodnocené náklady
Příznak: stejná položka se v reportu objeví dvakrát, nebo náklady jsou vyšší než v účetnictví.
Typické příčiny:
- doklad zaúčtovaný v Pohodě dvakrát (ruční zápis + import z TAXY)
- přenos z TAXY proběhl opakně — ověřte stav Přeneseno u dokladů
- data se ještě nepropisovala po Aktualizovat data
Postup: najděte konkrétní doklad v účetnictví, porovnejte s TAXY a odstraňte duplicitu v účetním programu. Potom aktualizujte report.
Daňová evidence vs. účetní kniha
U klientů, kteří vedou daňovou evidenci paralelně s účetnictvím, report zobrazuje data z napojeného účetního programu přes API, ne z daňové evidence jako samostatného zdroje.
Pokud klient porovnává report s výstupem z daňové evidence, může vidět rozdíl. Vysvětlete, že TAXY pracuje s účetními daty z Pohody/Money/ABRA. Sjednocení je věc nastavení účetnictví u klienta, ne reportu samotného.
Klient report nevidí
- V Nastavení finančních reportů zapněte klientovi přístup.
- Ověřte viditelnost jednotlivých částí reportu (Přehled, Výkon firmy, Peníze…).
- Klient se musí přihlásit pod účtem s aktivním přístupem k dané účetní jednotce.
- Druhý uživatel klienta musí mít přiřazenou stejnou firmu — pozvěte ho přes Uživatelé u klienta.
Druhý uživatel u klienta nemá report
Každý klientský uživatel potřebuje vlastní přístup do TAXY k dané účetní jednotce. Sdílení hesla TAXY nepodporuje.
Účetní pozve uživatele v Klient → Uživatelé → Pozvat nového uživatele. Finanční reporty se pak řídí globálním nastavením modulu u klienta, ne jednotlivým e-mailem.