Tým a role
Jak pozvat kolegyni do TAXY, určit, které klienty uvidí a co smí dělat, a jak člena týmu deaktivovat.
Každému členovi týmu určíte dvě věci: které klienty uvidí (Dostupní klienti) a co u nich smí dělat (Role v kanceláři).
Kde to najdu: Moje kancelář › Můj tým. Vedle jsou záložky Uživatelské role, Vlastní pole klientů, Sloupce dokladů, Tarif a čerpání a Plánování kapacit.
Pozvání člena týmu
- Klikněte na Pozvat nového člena do týmu.
- Vyplňte jméno, příjmení a e-mail. Víc není povinné.
- Podle potřeby nastavte Role v kanceláři, Dostupné klienty, fakturační a nákladovou sazbu (Kč/hod.) a případně organizaci nebo pobočku.
- Klikněte na Přidat uživatele. Pozvánka odejde e-mailem, pokud nezrušíte zaškrtnutí Odeslat pozvánku e-mailem.
Dokud se kolegyně nepřihlásí, najdete ji pod tabulkou v odkazu Pozvaní členové týmu. Údaje, role i sazby upravíte později kliknutím na jméno a tlačítkem Uložit uživatele.
Dostupní klienti
| Volba | Koho člen uvidí |
|---|---|
| Všichni klienti | všechny klienty kanceláře (výchozí) |
| Jen z vybraných organizací | klienty zvolených organizací včetně nově přidaných. Nabízí se jen v kanceláři s více organizacemi |
| Jen ručně vybraní klienti | jen klienty ze seznamu. Nové klienty mu musíte přidat ručně |
Tlačítkem Přidat výjimky doplníte klienty navíc nebo skryjete jednotlivé klienty. Pod polem je vidět, kolik klientů člen uvidí. Přehled za celý tým ukazuje sloupec Dostupnost klientů v tabulce Můj tým.
Jen ručně vybraní klienti bez vybraného klienta znamená, že člen neuvidí žádného klienta a nenabízí se ani jako řešitel, komunikátor nebo potvrzovatel dokladů.
Role
Role určuje, co člen smí, například zakládat klienty. Člen může mít víc rolí. Administrátor vidí vždy všechny klienty bez ohledu na dostupné klienty. Role definujete v záložce Uživatelské role, podrobně v článku Role a oprávnění.
Deaktivace člena
Když kolegyně odchází, v jejím řádku otevřete menu ⋮ a zvolte Deaktivovat člena. Nesmaže se, jen se už do TAXY nepřihlásí. Deaktivované členy najdete pod tabulkou v odkazu Archivovaní.
Co dál
- Pozvěte klienta do TAXY.
- Evidence času člena se zobrazí v jeho detailu, pokud máte zapnutou evidenci docházky.
Raději na videu? Uživatelské role a pozvání člena týmu z videa Nastavení účetní kanceláře.