Přidání nového klienta
Jak přidat nebo založit nového klienta v TAXY. Jednoho klienta podle názvu či IČ s doplněním údajů z ARESu, nebo hromadné přidání více klientů najednou.
Jednoho klienta i celé portfolio přidáte za pár minut. Údaje podnikajících klientů doplní TAXY z ARESu.
Kde to najdu: Klienti › + Přidat, nebo odkudkoli přes Ctrl+K (na Macu Cmd+K) a akci Přidat klienta.
Jeden klient
- Zvolte Přidat jednoho klienta.
- Začněte psát název nebo IČ a vyberte firmu ze seznamu. Klient se založí a otevře se jeho detail.
- V detailu doplňte právní formu, DPH a agendy, které pro klienta řešíte.
Klient bez IČ, třeba nepodnikající fyzická osoba? Klikněte na Vyplním ručně.
Více klientů najednou
- Zvolte Přidat více klientů najednou.
- Vložte IČ klientů, každé na samostatný řádek, třeba zkopírované z Excelu, a klikněte na Vyhledat v ARESu a pokračovat. Pro klienty bez IČ přepněte nahoře na Nepodnikající fyzické osoby a vložte jména.
- V tabulce doplňte právní formu, plátcovství DPH, frekvenci DPH a KH a co pro klienta řešíte.
- Potvrďte založení. Klienti se objeví v záložce Aktivní klienti.
Kdo může klienta přidat
Zakládat klienty smí administrátor a role, kterým to administrátor povolil. Když tlačítko + Přidat nevidíte, požádejte administrátora o klienta nebo o oprávnění, viz Role a oprávnění.
Pozor
- Klient je už v TAXY zadaný: podívejte se do záložek Aktivní a Rozpracovaní. Duplicitně ho přidat nejde.
- Nového klienta nevidíte: máte-li dostupné klienty Jen ručně vybraní klienti, musí vás k němu administrátor přidat. U volby Jen z vybraných organizací ho uvidíte, pokud patří do vaší organizace.
- IČ a Pohoda: má-li účetní jednotka v Pohodě vyplněné IČ, zadejte v TAXY stejné. Vymyšlené IČ způsobí chyby při přenosu dokladů.
Co dál
- Pozvěte klienta do TAXY, aby mohl posílat doklady.
- Napojte účetní program, například Pohodu.
- Strukturu složek můžete zkopírovat od existujícího klienta.
Raději na videu? Nastavení klienta.