Checklist pro start kanceláře
Praktický checklist pro spuštění účetní kanceláře v TAXY od prvního klienta po první zpracovaný doklad.
Tento checklist vám pomůže rychle nastavit kancelář tak, aby tým i klienti mohli začít pracovat bez zbytečných prodlev.
Jak mi tohle pomůže v reálné práci?
Díky checklistu si ověříte, že máte nastavené klíčové body provozu. Tým ví, co má dělat. Klient ví, kam nahrávat doklady. Vy vidíte první doklad v reálném workflow.
Kde to najdu?
- V levém menu otevřete Moje kancelář.
- V detailu kanceláře otevřete Můj tým.
- V levém menu otevřete Klienti.
- V detailu klienta otevřete záložku Uživatelé.
- V detailu klienta otevřete oblast pro dokumenty a ověřte příjem dokladů.
Postup krok za krokem
- Přidejte nebo zkontrolujte členy týmu v sekci Můj tým.
- Zkontrolujte role a oprávnění, aby každý viděl jen to, co potřebuje.
- Vytvořte prvního klienta a pozvěte jeho uživatele.
- Ověřte, že klient má jasné instrukce, kam nahrávat doklady.
- Nahrajte první testovací doklad a ověřte, že prošel do dalšího kroku workflow.
Na co si dát pozor
- Nenechávejte nejasné role v týmu, vede to ke zmatku v odpovědnostech.
- Neaktivní klientský přístup blokuje schvalování i komunikaci.
- Pokud první doklad nevidíte v přehledu, nejdřív ověřte přístup klienta a správný účet.