Pohoda

Napojení TAXY na účetní systém POHODA přes Dativery Agent — požadavky, první propojení a synchronizace číselníků.

TAXY předává potvrzené doklady do POHODY přes službu Dativery Agent. Agent běží na počítači, kde je nainstalovaná Pohoda, a zprostředkovává komunikaci mezi TAXY a účetní jednotkou.

Obecný princip přenosu a stavy dokladů popisuje Obecný princip. Pokud přenos nefunguje, použijte návody v sekci Řešení problémů níže.

Co integrace umí

Předává potvrzené doklady z TAXY do Pohody (faktury, účtenky, bankovní pohyby a další podle nastavení).
Synchronizuje číselníky z Pohody do TAXY (číselné řady, předkontace, zakázky, střediska a další).
Respektuje nastavení vytěžování a účtování u konkrétního klienta.
Může přenášet odkaz na doklad v TAXY nebo samotný soubor do Pohody (podle nastavení účetní jednotky).

Požadavky před propojením

Pohoda nainstalovaná na počítači se systémem Windows, kde běží Dativery Agent.
Dativery Agent nainstalovaný a spuštěný jako služba Windows (services.msc → Dativery Agent).
Uživatel Pohody s právem XML komunikace (Nastavení → Přístupová práva → Uživatelé).
Volná licence v Pohodě pro zápis přes agenta.
V Pohodě připravené účetní období a číselníky pro rok, ve kterém pracujete.

Pokud Pohodu provozujete na serveru a účetní se připojuje přes vzdálenou plochu, viz Napojení Pohody na serveru.

První propojení účetní jednotky

Ověřte Dativery Agent — na počítači s Pohodou otevřete aplikaci Dativery Agent a zkontrolujte, že služba běží. Případně restartujte službu ve Windows (services.msc).

V TAXY otevřete klienta — v nastavení účetní jednotky zvolte propojení s Pohodou a postupujte podle průvodce v aplikaci.

Vyberte správnou účetní jednotku — pokud máte v Pohodě více firem nebo rozdělené roky (např. 2025 a 2026 jako samostatné jednotky), vyberte tu, se kterou v TAXY pracujete.

Dokončete propojení — po úspěšném napojení by měl být stav spojení v TAXY zelený a mělo by jít spustit synchronizaci číselníků.

Synchronizujte číselníky — v nastavení klienta použijte Synchronizovat všechny číselníky. Bez toho v TAXY neuvidíte číselné řady ani předkontace z Pohody.

Běžná práce po napojení

Doklad v TAXY zkontrolujte a potvrďte — musí být ve stavu Připraveno k přenosu.
Spusťte Přenést do Pohody (jednotlivě nebo hromadně podle workflow klienta).
Po přenosu ověřte doklad v Pohodě a případně interní číslo dokladu v TAXY.

Po přelomu roku v Pohodě přepněte období, ověřte nové číselné řady a v TAXY znovu spusťte Synchronizovat všechny číselníky. Viz Synchronizace číselníků.

Řešení problémů

Situace	Kam jít
Přenos vůbec nefunguje, chyba Dativery	Dativery agent
Konkrétní chybová hláška při přenosu	Chybové hlášky při přenosu do Pohody
Pohoda na serveru / vzdálená plocha	Napojení Pohody na serveru
Chybí řady nebo předkontace	Synchronizace číselníků
Doklad se nepřenese, ale není chyba agenta	Potíže s přenosem do Pohody
Obecný postup bez ohledu na ERP	Potíže s přenosem do účetního programu

Technické detaily k chybám Dativery najdete také v Dativery – chyby spojení s Pohodou.