Potíže s přenosem do Pohody
Nejčastější situace při přenosu do Pohody a praktický postup kontroly.
Tato stránka je zaměřená na situace, kdy účetní používá napojení na Pohodu a doklady se nepřenášejí podle očekávání.
Nejčastější situace
- doklad není ve stavu Připraveno k přenosu
- doklad je přenesen, ale je v jiné agendě, než účetní očekává
- po přelomu roku chybí číselné řady nebo předkontace
Kontrolní postup pro Pohodu
- Ověřte stav dokladu v Dokumenty → Všechny.
- Pokud doklad čeká na klienta nebo účetní, dokončete nejdřív schválení nebo potvrzení.
- Zkontrolujte typ a podtyp dokladu, hlavně u účtenek.
- Po přechodu na nový rok ověřte období v Pohodě a v TAXY spusťte Synchronizovat všechny číselníky.
Co se může stát v praxi
Doklad nepřejde do přenosu
Doklad není potvrzený, nebo je blokovaný schvalováním klienta.
Doklad je v jiné agendě
Typ nebo podtyp dokladu odpovídá jiné cílové agendě exportu.
Nový rok bez nových řad
V Pohodě není připravené nové období nebo po přepnutí neproběhla synchronizace číselníků v TAXY.
Jeden klient, nebo všichni najednou?
- Jen jedna firma — zkontrolujte nastavení účetní jednotky, číselníky a konkrétní doklad. Příčina bývá v datech dokladu nebo v propojení daného klienta.
- Všechny firmy najednou — nejdřív restartujte Dativery Agent na počítači s Pohodou. Pokud problém trvá, jde pravděpodobně o výpadek agenta nebo Pohody na serveru, ne o chybu v jednom dokladu.
Doklad ukazuje „přeneseno“, ale v Pohodě není
Stává se u klientů, kde ještě není dokončené napojení na Pohodu, nebo kde se propojení po aktualizaci rozbilo. V nastavení klienta ověřte stav propojení. Pokud není aktivní, dokončete propojení s Pohodou a teprve pak řešte stav jednotlivých dokladů.
Po aktualizaci Pohody
Po aktualizaci programu může Pohoda vyžadovat převod účetní jednotky. Dokud ho v Pohodě nedokončíte, přenos z TAXY selže s hláškou o nutnosti převodu. Po převodu restartujte Dativery Agent a v TAXY znovu synchronizujte číselníky.
Kde hledat chybu jako první
- stav dokladu v přehledu Všechny
- detail dokumentu před potvrzením
- nastavení číselníků po přelomu roku
- nastavení typu a podtypu dokladu
- stav propojení s Pohodou v nastavení klienta
- logy Dativery Agent ve složce
C:\ProgramData\dativery-agent