Přehled práce na klientech
Jak si v TAXY řídit denní operativu, prioritizovat práci a mít přehled o aktuálních stavech.
Přehled práce je denní řídicí centrum účetní. Pomáhá rozhodnout, co řešit teď a co může počkat.
Jak mi tohle pomůže v reálné práci?
Rychle určíte priority dne. Vidíte nejdůležitější položky podle stavů, termínů a odpovědností.
Kde to najdu?
- V levém menu otevřete Hlavní přehled.
- Otevřete seznam klientů nebo úkolů.
- Zapněte filtry podle stavu, termínu nebo odpovědné osoby.
Postup krok za krokem
- Ráno otevřete přehled a vyfiltrujte položky po termínu.
- Oddělte položky čekající na klienta od položek, které řeší účetní tým.
- Seřaďte práci podle dopadu, termínu a objemu.
- Průběžně aktualizujte stavy během dne.
- Na konci dne zkontrolujte neuzavřené položky.
Na co si dát pozor
- Bez pravidelné aktualizace stavů přehled ztrácí hodnotu.
- Jednu položku by měla mít vždy jasně určenou odpovědnou osobu.
- Není aktuálně doloženo v dokumentaci, že každý tým používá stejný set filtrů.
Co dělá účetní
- plánuje a realizuje denní práci
- aktualizuje stavy a posouvá položky do dalších kroků
Co dělá klient
- dodává podklady a schvaluje dokumenty, když je to potřeba