Jak efektivně onboardovat klienty

Efektivní onboarding znamená, že nový klient rychle ví, jak doklady posílat, co od TAXY očekávat a jak spolupracovat s kanceláří. Následující postupy zkracují dobu do plného provozu.

Doporučení

• Pošlete klientovi jasný návod hned na začátku. Využijte průvodce pro klienty v TAXY (např. nahrávání dokladů, stavy dokladů). Klient by měl vědět, kam doklady posílat, že stejný doklad neposílá vícekrát, a jak sledovat stav zpracování. Odkaz na Pozvání klienta a související kroky v Začínáme.
• Připravte dodavatele klienta na sběrný e-mail. Klient může dodavatelům poslat hotový vzor e-mailu s novou adresou a pravidly, co projde automaticky. Když v nastavení sběrného e-mailu zapnete potvrzení o přijetí pro odesílatele, dodavatelé hned vidí, jestli faktura prošla.
• Zkopírujte strukturu složek od existujícího klienta. U nového klienta nemusíte zakládat složky od nuly. Připravte si vzorovou strukturu a při zakládání dokumentů zvolte Zkopírovat strukturu od jiného klienta. Viz Řešení častých situací – Struktura složek.
• Zkontrolujte nastavení klienta před prvním měsícem. Číselníky, typy dokladů a propojení s účetním programem by měly být nastavené dříve, než přijde první vlna dokladů. Při přelomu roku nebo novém klientovi nezapomeňte na synchronizaci číselníků – viz Řešení častých situací – Synchronizace číselníků.
• Nastavte očekávání ohledně termínů a schvalování. Pokud používáte klientské schvalování, ujasněte, kdo je administrátor a jak dlouho obvykle trvá schválení. To omezí dotazy „kde je můj doklad“. Detaily v Klientské schvalování dokladů.