Fakturace

Fakturace v praxi

Krátký scénář pro nejčastější postup:

1. Ve Vystavených fakturách vytvoříte zálohovou fakturu
2. Po úhradě otevřete fakturu a v nabídce Více možností zvolíte Vytvořit daňový doklad k přijaté platbě
3. Pokud potřebujete opravu nebo storno, navážete přes opravný daňový doklad podle nastavení od účetní

Vazba záloha -> daňový doklad je popsaná i v katalogu modulů: Klientská fakturace.

Kam se ukládají nově vytvořené faktury

• standardně do složky Nezařazené
• pokud je aktivovaný inbox, ukládají se do něj

Související detail procesu je v modulu Práce s doklady.

Jak poslat vystavenou fakturu zákazníkovi e-mailem?

V Fakturace -> Vystavené faktury u příslušné faktury klikněte na Odeslat fakturu na e-mail. Faktura se odešle zákazníkovi jako PDF.

Mohu zduplikovat fakturu a upravit ji?

Ano. Ve Vystavených fakturách použijte akci Duplikovat fakturu. Vytvoří se kopie, kterou upravíte a uložíte jako novou fakturu.

Jaký je vztah mezi zálohovou fakturou a daňovým dokladem k přijaté platbě?

Nejprve vystavíte zálohovou fakturu. Po přijetí platby otevřete fakturu, v nabídce Více možností zvolíte Vytvořit daňový doklad k přijaté platbě.

Podrobnosti najdete v modulu Klientská fakturace.

Jak řešit storno nebo opravu faktury?

Pro opravu nebo storno použijte opravný daňový doklad. Pokud možnost nevidíte, požádejte účetní o kontrolu nastavení typů faktur.

Jak funguje záloha a finální faktura?

1. Vystavíte zálohovou fakturu a počkáte na úhradu.
2. Po přijetí platby vytvoříte daňový doklad k přijaté platbě (DDPP) z nabídky Více možností u zálohy.
3. Po dodání plnění vystavíte řádnou nebo vyúčtovací fakturu s odpočtem záloh.

U dílčích úhrad zálohy vytvořte DDPP pro každou platbu zvlášť. Podrobnosti v Klientská fakturace.

Jak pošlu odběrateli upomínku?

U neuhrazené faktury ve Vystavených fakturách zvolte Poslat upomínku, v otevřené faktuře je to ikona zvonku. Před odesláním můžete upravit příjemce, předmět i text. Výchozí texty upomínek si připravíte ve Fakturace → Nastavení → Upomínky neuhrazených faktur. Automatické odesílání podle plánu zatím není spuštěné, upomínky posíláte ručně.

Proč nemohu změnit zaokrouhlení, splatnost nebo logo na faktuře?

Tyto části nastavení vám zpřístupňuje účetní. Pokud je ve Fakturace → Nastavení nevidíte, požádejte ji o povolení. IBAN a SWIFT na fakturách v Kč nastavuje vždy účetní.

Proč nevidím schvalování faktury?

Schvalovací workflow u vystavených faktur závisí na nastavení od účetní kanceláře. Pokud klient fakturu po vystavení rovnou odešle, schvalovací krok v TAXY nemusí být aktivní. Ověřte u účetní, zda je u klienta zapnuté schvalování vystavených faktur nebo jen schvalování přijatých dokladů.

Kam se ukládají nově vytvořené faktury?

Nově vytvořené faktury se ukládají:

• do Nezařazené
• do inboxu, pokud je režim inbox aktivovaný

Související proces je popsán v modulu Práce s doklady.

Pro číselné řady, PDF a QR kód viz návody pro účetní v Fakturace — číselné řady a Fakturace — chyby PDF a QR kód.

---

Odpovědi vycházejí z častých dotazů v podpoře TAXY. Konkrétní možnosti závisí na nastavení od vaší účetní.