Fakturace

Fakturace v praxi

Krátký scénář pro nejčastější postup:

1. Ve Vystavených fakturách vytvoříte zálohovou fakturu
2. Po úhradě otevřete fakturu a v nabídce Více možností zvolíte Vytvořit daňový doklad k přijaté platbě
3. Pokud potřebujete opravu nebo storno, navážete přes opravný daňový doklad podle nastavení od účetní

Vazba záloha -> daňový doklad je popsaná i v katalogu modulů: Klientská fakturace.

Kam se ukládají nově vytvořené faktury

• standardně do složky Nezařazené
• pokud je aktivovaný inbox, ukládají se do něj

Související detail procesu je v modulu Práce s doklady.

Jak poslat vystavenou fakturu zákazníkovi e-mailem?

V Fakturace -> Vystavené faktury u příslušné faktury klikněte na Odeslat fakturu na e-mail. Faktura se odešle zákazníkovi jako PDF.

Mohu zduplikovat fakturu a upravit ji?

Ano. Ve Vystavených fakturách použijte akci Duplikovat fakturu. Vytvoří se kopie, kterou upravíte a uložíte jako novou fakturu.

Jaký je vztah mezi zálohovou fakturou a daňovým dokladem k přijaté platbě?

Nejprve vystavíte zálohovou fakturu. Po přijetí platby otevřete fakturu, v nabídce Více možností zvolíte Vytvořit daňový doklad k přijaté platbě.

Podrobnosti najdete v modulu Klientská fakturace.

Jak řešit storno nebo opravu faktury?

Pro opravu nebo storno použijte opravný daňový doklad. Pokud možnost nevidíte, požádejte účetní o kontrolu nastavení typů faktur.

Jak funguje záloha a finální faktura?

1. Vystavíte zálohovou fakturu a počkáte na úhradu.
2. Po přijetí platby vytvoříte daňový doklad k přijaté platbě (DDPP) z nabídky Více možností u zálohy.
3. Po dodání plnění vystavíte řádnou nebo vyúčtovací fakturu s odpočtem záloh.

U dílčích úhrad zálohy vytvořte DDPP pro každou platbu zvlášť. Podrobnosti v Klientská fakturace.

Proč nevidím schvalování faktury?

Schvalovací workflow u vystavených faktur závisí na nastavení od účetní kanceláře. Pokud klient fakturu po vystavení rovnou odešle, schvalovací krok v TAXY nemusí být aktivní. Ověřte u účetní, zda je u klienta zapnuté schvalování vystavených faktur nebo jen schvalování přijatých dokladů.

Kam se ukládají nově vytvořené faktury?

Nově vytvořené faktury se ukládají:

• do Nezařazené
• do inboxu, pokud je režim inbox aktivovaný

Související proces je popsán v modulu Práce s doklady.

Pro číselné řady, PDF a QR kód viz návody pro účetní v Fakturace — číselné řady a Fakturace — chyby PDF a QR kód.

---

Odpovědi vycházejí z častých dotazů v podpoře TAXY. Konkrétní možnosti závisí na nastavení od vaší účetní.