Hromadné operace
Jak bezpečně zpracovat větší objem transakcí a dokladů pomocí hromadných akcí.
Hromadné operace zrychlují práci při větším objemu dat a snižují počet opakovaných ručních kroků.
Jak mi tohle pomůže v reálné práci?
Místo ruční práce po jedné položce zpracujete více dokladů nebo transakcí najednou. Tým zvládne větší objem bez ztráty přehledu.
Kde to najdu?
- V levém menu otevřete Klienti.
- V detailu klienta otevřete přehled dokladů nebo transakcí.
- Označte více položek a otevřete nabídku hromadných akcí.
Postup krok za krokem
- Vyfiltrujte položky, které chcete zpracovat společně.
- Označte je hromadným výběrem.
- Rozhodněte, jestli chcete akci nad celým filtrem nebo jen nad vybranými položkami.
- Zkontrolujte rekapitulaci změn.
- Potvrďte provedení akce.
Jaké akce jsou dostupné ve stavu „Čeká na potvrzení účetním“
Na stránce dokumentů ve stavu „Čeká na potvrzení účetním“ se typicky objevují tři úrovně akcí.
1) Akce nad celým aktuálním filtrem
- Zkontrolovat 10 dokumentů
- Rovnou potvrdit 10 dokumentů
Tyto akce pracují nad všemi dokumenty v aktuálním filtru a stavu, ne jen nad ručně zaškrtnutými položkami.
2) Akce nad ručně vybranými dokumenty
Po zaškrtnutí alespoň jednoho dokumentu se zobrazí spodní panel výběru, kde jsou typicky akce.
- Zkontrolovat
- Rovnou potvrdit
- Změnit typ dokumentu
- Přesunout
- Stáhnout
Tyto akce se provedou jen nad dokumenty, které máte skutečně označené.
3) Akce na jednom konkrétním řádku
Na jednotlivém dokumentu jsou dostupné akce podle jeho stavu a dat.
- Zkontrolovat
- Vytěžit (jen u části dokumentů)
Na co si dát pozor
- Nejprve si ověřte rozsah akce, jestli potvrzujete celý filtr nebo jen ruční výběr.
- Před potvrzením vždy ověřte, že filtr obsahuje správné položky.
- Hromadné mazání bez potvrzení nepoužívejte.
- Ne všechny akce jsou dostupné pro všechny dokumenty, dostupnost se mění podle stavu a typu dokladu.