Hromadné operace

Jak bezpečně zpracovat větší objem transakcí a dokladů pomocí hromadných akcí.

Hromadné operace zrychlují práci při větším objemu dat a snižují počet opakovaných ručních kroků.

Jak mi tohle pomůže v reálné práci?

Místo ruční práce po jedné položce zpracujete více dokladů nebo transakcí najednou. Tým zvládne větší objem bez ztráty přehledu.

Kde to najdu?

V horní navigaci otevřete Klienti.
V detailu klienta otevřete přehled dokladů nebo transakcí.
Označte více položek a otevřete nabídku hromadných akcí.

Postup krok za krokem

Vyfiltrujte položky, které chcete zpracovat společně.
Označte je hromadným výběrem.
Rozhodněte, jestli chcete akci nad celým filtrem nebo jen nad vybranými položkami.
Zkontrolujte rekapitulaci změn.
Potvrďte provedení akce.

Jaké akce jsou dostupné ve stavu „Čeká na potvrzení účetním“

Na stránce dokumentů ve stavu „Čeká na potvrzení účetním“ se typicky objevují tři úrovně akcí.

1) Akce nad celým aktuálním filtrem

Zkontrolovat 10 dokumentů
Rovnou potvrdit 10 dokumentů

Tyto akce pracují nad všemi dokumenty v aktuálním filtru a stavu, ne jen nad ručně zaškrtnutými položkami.

2) Akce nad ručně vybranými dokumenty

Po zaškrtnutí alespoň jednoho dokumentu se zobrazí spodní panel výběru, kde jsou typicky akce.

Zkontrolovat
Rovnou potvrdit
Změnit typ dokumentu
Přesunout
Stáhnout

Tyto akce se provedou jen nad dokumenty, které máte skutečně označené.

3) Akce na jednom konkrétním řádku

Na jednotlivém dokumentu jsou dostupné akce podle jeho stavu a dat.

Zkontrolovat
Vytěžit (jen u části dokumentů)

Hromadné akce u bankovních transakcí

Na detailu bankovního účtu (Banka u klienta) označte transakce zaškrtnutím. V panelu výběru se nabídnou akce podle stavu označených pohybů. Číslo v závorce ukazuje, kolika pohybů se akce týká.

Přenést do účetního programu – přenese nepřenesené pohyby do napojeného účetního programu.
Nepřenášet do účetního programu – trvale vyřadí pohyby z přenosu. Nepřenesou se ručně ani automaticky. Akci před provedením potvrdíte.
Vrátit do přenosu – vrátí dříve vyřazené pohyby zpět mezi pohyby k přenosu.

Vyřazené pohyby najdete ve filtru přenosu volbou Vyřazené z přenosu. Akce jsou dostupné účetním. Podrobnosti k přenosu jsou v Bankovní napojení.

Na co si dát pozor

Nejprve si ověřte rozsah akce, jestli potvrzujete celý filtr nebo jen ruční výběr.
Před potvrzením vždy ověřte, že filtr obsahuje správné položky.
Hromadné mazání bez potvrzení nepoužívejte.
Ne všechny akce jsou dostupné pro všechny dokumenty, dostupnost se mění podle stavu a typu dokladu.