Pravidla a automatizace
Jak pomocí pravidel automatizovat opakované kroky, včetně návaznosti na klientské schvalování.
Pravidla v TAXY automatizují opakující se rozhodnutí a snižují ruční práci při zpracování dokladů.
Jak mi tohle pomůže v reálné práci?
U stejných typů dokladů nemusíte opakovat stejné kroky. Tým pracuje rychleji a konzistentněji.
Kde to najdu?
- V levém menu otevřete Klienti.
- V detailu klienta otevřete nastavení zpracování.
- Otevřete část s pravidly nebo automatickým výběrem schvalovacích cest.
Postup krok za krokem
- Identifikujte opakující se situaci, kterou chcete automatizovat.
- Vytvořte pravidlo s jasnou podmínkou a akcí.
- Otestujte pravidlo na vzorovém dokladu.
- Ověřte výsledek v detailu dokladu a případně pravidlo upravte.
Příklad pravidla
- Podmínka: dodavatel je konkrétní firma
- Akce: použije se vybraná schvalovací cesta
Na co si dát pozor
- Při souběhu více pravidel rozhoduje jejich priorita.
- Nezakládejte příliš obecná pravidla bez testu na reálných dokladech.
- Není aktuálně doloženo v dokumentaci, jaké jsou všechny technické možnosti prioritizace v každém modulu.
Co dělá účetní
- navrhuje a spravuje pravidla
- kontroluje dopad pravidel na kvalitu zpracování
Co dělá klient
- účastní se navazujícího schvalování, pokud pravidlo přiřadí schvalovací cestu