Pohoda na přelomu roku
Co udělat v Pohodě a v TAXY při přechodu na nové účetní období — nové číselné řady, převod jednotky, práva v nové databázi a nové napojení po rozdělení jednotky.
Většina výpadků přenosu do Pohody v lednu má stejnou příčinu: v Pohodě se změnilo účetní období nebo struktura databáze, ale napojení a číselníky v TAXY na to ještě nejsou připravené. Tato stránka shrnuje, co na přelomu roku udělat, aby přenosy fungovaly bez přerušení.
Jak TAXY vybírá účetní období
TAXY přenáší doklad do období podle data vystavení dokladu. Dativery umí období v Pohodě při přenosu přepnout automaticky, ale jen pokud dané období v Pohodě už existuje. Do nového roku se proto musíte v Pohodě alespoň jednou přepnout — tím vzniknou číselné řady pro nový rok. Bez nich přenos selže s hláškou o chybějící číselné řadě. Podrobněji viz článek Dativery o Pohodě na přelomu období.
Starý rok kvůli TAXY uzavírat nemusíte. Datová uzávěrka není podmínkou přenosu, systém umí pracovat i s neuzavřeným předchozím rokem.
Kontrolní seznam pro začátek roku
Přepněte se v Pohodě do nového období a zkontrolujte, že se vytvořily číselné řady pro nový rok.
Po aktualizaci Pohody proveďte převod účetní jednotky. Dokud jednotka není převedená, přenos hlásí „Pro zpracování je nutné nejdříve provést převod účetní jednotky“ a TAXY se k ní nepřipojí.
V TAXY spusťte Synchronizovat všechny číselníky v nastavení klienta, aby se nové řady a předkontace načetly.
Ověřte přenos na jednom zkušebním dokladu s datem vystavení v novém roce.
Rozdělená účetní jednotka (např. 2025 / 2026)
Propojení TAXY je vázané na konkrétní účetní jednotku v Pohodě, ne na IČO firmy. Když jednotku rozdělíte podle roku, vznikne nová databáze — a stará vazba přestane platit. Typické projevy: nová jednotka se nedá připojit, doklady se přenášejí do špatné databáze, nebo se v logu agenta objevuje chyba Invalid Agenda Secret.
Po rozdělení jednotky projděte tyto kroky:
Znovu napojte jednotku v Dativery. Zvolte nové připojení, vyberte novou jednotku a vygenerované jednorázové heslo vložte v TAXY do nastavení napojení na účetní program. Dativery má s automatickým přepnutím po rozdělení databází potíže, novým napojením se spojení korektně obnoví.
Restartujte službu Dativery Agent (services.msc → Dativery Agent → Restartovat). U starších jednotek to bývá nutné i po správném napojení.
Zkontrolujte práva uživatele v nové databázi. Nová databáze může mít jiná přístupová práva než původní. Pokud přenos hlásí „Uživatel nemá právo zapisovat do agendy…“, nechte správce Pohody doplnit práva zápisu podle příručky STORMWARE. Nezapomeňte ani na právo XML komunikace.
Synchronizujte číselníky pro novou jednotku. Číselníky ze staré jednotky se do nové nepřenášejí automaticky.
Typické chyby na přelomu roku
| Hláška | Příčina | Řešení |
|---|---|---|
| Pro zpracování je nutné nejdříve provést převod účetní jednotky | jednotka není převedená do aktuálního období | převod jednotky v Pohodě |
| Není zadáno číslo dokladu nebo výchozí číselná řada | řada pro nový rok neexistuje nebo není na dokladu vybraná | přepnout období v Pohodě, synchronizovat číselníky, vybrat řadu |
| Uživatel nemá právo zapisovat do agendy… | jiná práva v nové databázi po rozdělení jednotky | nastavit práva zápisu v Pohodě |
| Invalid Agenda Secret (v logu agenta) | napojení míří na starou databázi | restart agenta, nové napojení v Dativery |
Podrobné postupy k jednotlivým hláškám najdete v článku Chybové hlášky při přenosu do Pohody.